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丹邦科技华泰证券:市场以震荡为主 关注科创板和消费板块

2019-11-12 17:44 

  目前持谨慎的态度,认为市场以震荡为主,认为中美关系是中长期问题,等待g20峰会这个时间节点,关注科创板和消费板块。

  【贺琪、王楠、李晴】(603317,增持):川味代表之作,复合调味料龙头

  受益于家庭烹饪中复合调味料使用频率的增加以及复合调味料的便利性和口味一致性给餐饮业带来的价值,复合调味品在调味品市场中的占比或将持续提升。旗下拥有“好人家”和“大红袍”等具有广泛市场影响力的复合调味品品牌,同时公司拥有相对完善的产品研发体系,能够持续推出能够为公司提供增量的创新性产品,另外公司在全国范围内拥有809家经销商覆盖的庞大分销网络,公司在品牌、产品和渠道上的优势使得公司能够更加充分受益于行业的增长。丹邦科技我们预计2019~2021年EPS分别为0.80元,0.99元和1.20元,首次覆盖给予“增持”评级。

  6月部分热点二线城市房贷利率有所上调,且部分城市出现按揭额度紧张的现象。我们认为此次调整原因一方面在于所在城市景气度较高,另一方面在于年中额度原因等。目前房贷利率依然处于2018年以来低点,也远低于此前2011-2014周期高点,我们认为行业以及全国经济都存在下行压力,这也为后续政策的逆周期调整带来空间,按揭利率中枢不具备持续上行的基础。

  风险提示:行业政策推进的节奏、范围和力度存在不确定性,行业基本面下行风险,部分房企经营风险。

  半导体是现代信息产业的基础和核心产业之一,是衡量一个国家科技发展水平乃至综合国力的重要标志。回顾产业70余年的发展历史可见,坚定的政策决心,长期的研发投入是半导体产业得以发展的基石,而新的下游应用所带动的新产品以及新的分工模式所产生的新商机均是后进入者得以后来居上的良机。因此我们认为,面对5G、IoT、汽车电子、AI所创造的新增市场,基于我国长期以来的政策扶持、产业基金投入、人力资源积累,国内的半导体正迎来加速推动国产替代,加速实现产值赶超的重要机遇期。

  【有色 李斌、邱乐园】(601899,增持): 攻守兼备,景气周期向上的资源龙头

  据18年报,公司成功并购塞尔维亚RTB BOR集团63%股份、NEVSUN公司100%股份,金铜锌资源量大幅增加;19年公司计划生产矿产金40吨,同比增长9.6%,矿产铜35万吨,同比增长41.1%。新建成项目和新并购项目的加入,是主要矿产品产量增加的主要因素,叠加近期美元指数下行,黄金价格大幅上涨,铜价格有望底部企稳回升,我们认为公司主要产品价格上涨以及资源扩张有望确立向上的景气周期。

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